Captación e incorporación
Conserve la consulta inicial, los datos de contacto y los próximos pasos en el registro correcto.
PARA FIRMAS DE PREPARACIÓN DE IMPUESTOS
Una experiencia más clara, desde la primera consulta hasta la entrega.
Organice cada etapa del trabajo tributario alrededor del cliente y del expediente. TaxAutomate ayuda a coordinar solicitudes, documentos, tareas y comunicación; su equipo conserva la responsabilidad de revisar y aprobar el trabajo.
- Solicitudes y archivos vinculados al cliente
- Responsables y pendientes visibles para el equipo
- Revisión profesional antes de entregar
TaxAutomate · EXPEDIENTE DE EJEMPLO
EJEMPLO ILUSTRATIVO
Un siguiente paso visible
- 01Documentos por recibir✓
- 02Preparación en curso✓
- 03Revisión profesional✓
- 04Entrega y seguimiento✓
EL TRABAJO, EN CONTEXTO
Menos búsquedas entre correos, carpetas y listas aisladas.
Cuando la información del cliente queda repartida, una pregunta sencilla puede interrumpir a varias personas. Un expediente compartido permite ver qué se pidió, qué llegó, qué falta y quién debe actuar. El objetivo no es acelerar a ciegas una declaración, sino reducir la coordinación manual que rodea el trabajo técnico.
UN SISTEMA DE TRABAJO MÁS CLARO
Coordine la preparación sin perder el contexto.
Empiece por el tramo que hoy genera más seguimiento. El alcance de cada conexión con software tributario y de cada automatización se confirma según el proveedor y la configuración de su firma.
Documentos y organizadores
Solicite archivos, identifique pendientes y mantenga los intercambios junto al trabajo correspondiente.
Preparación y revisión
Asigne tareas, reúna el material de respaldo y entregue un paquete claro a la persona responsable de revisar.
Comunicación y entrega
Informe al cliente cuando hay una acción concreta, una pregunta o un documento listo para su consideración.
DEL PRIMER PASO A LA ENTREGA
Un recorrido de trabajo con responsables claros.
La secuencia se ajusta a la forma de trabajar de la firma; estas etapas muestran cómo mantener la continuidad sin sustituir el criterio profesional.
- 01
Recibir
Registrar la solicitud y confirmar el servicio que necesita el cliente.
- 02
Reunir
Pedir documentos y aclaraciones, y mostrar lo que sigue pendiente.
- 03
Preparar
Organizar la información para el flujo tributario compatible con la configuración aprobada.
- 04
Revisar
Dejar que el profesional compruebe los datos, resuelva excepciones y apruebe el resultado.
- 05
Entregar
Coordinar firma, presentación y seguimiento cuando correspondan al servicio contratado.
CONTROL Y ALCANCE
La decisión tributaria permanece en manos de su firma.
Las pantallas son ilustrativas. TaxAutomate puede ayudar a ordenar y trasladar información, pero no reemplaza la revisión de fuentes, cálculos, requisitos de presentación ni la aprobación del profesional responsable.
PREGUNTAS FRECUENTES
Antes de comenzar
Una implementación útil empieza por el trabajo real de su firma, las herramientas que ya utiliza y las personas que deben revisar cada resultado.
¿Debemos cambiar nuestro software de impuestos?
No necesariamente. Primero se identifican las herramientas actuales y se verifica qué conexión o traspaso está disponible para cada proveedor.
¿La plataforma presenta declaraciones sin revisión?
La intención es mantener un punto de revisión y aprobación profesional. El alcance exacto de preparación y presentación se define antes de habilitar un flujo.
¿Podemos empezar solo con documentos?
Sí. La recopilación y el seguimiento de documentos pueden ser el primer proceso; otras capacidades se incorporan si aportan valor a la firma.
UNA CONVERSACIÓN CONCRETA
Trace un flujo de preparación que se adapte a su equipo.
Revisemos dónde se pierde tiempo hoy, qué sistemas utiliza y dónde debe intervenir una persona antes de ampliar la automatización.