Calendario y responsables
Defina fechas, tareas repetibles y personas encargadas de cada entrega.
PARA FIRMAS CONTABLES
Que cada cierre empiece con un plan, no con una búsqueda.
El trabajo mensual y trimestral depende de información que llega de varias personas. Mantenga juntas las solicitudes, los archivos, los responsables y las aprobaciones para que cada ciclo sea más fácil de dirigir y explicar al cliente.
- Trabajo recurrente con fechas
- Solicitudes vinculadas al ciclo
- Aprobaciones antes de la entrega
TaxAutomate · CICLO RECURRENTE
EJEMPLO ILUSTRATIVO
El cierre con próximos pasos
- 01Información solicitada✓
- 02Tareas asignadas✓
- 03Revisión pendiente✓
- 04Entrega aprobada✓
EL TRABAJO, EN CONTEXTO
El retraso suele estar entre una tarea y la siguiente.
Una factura faltante, una pregunta sin dueño o una revisión que nadie ve pueden afectar el calendario de varios clientes. Con un proceso recurrente visible, el equipo entiende qué depende del cliente, qué está en preparación y qué espera aprobación. El registro del ciclo evita empezar de cero el mes siguiente.
UN SISTEMA DE TRABAJO MÁS CLARO
Un ritmo operativo para el trabajo que se repite.
Configure los servicios y las responsabilidades según su firma. Las conexiones con sistemas contables, de pago y de almacenamiento se verifican por proveedor antes de prometer un flujo específico.
Solicitudes al cliente
Pida documentos y aclaraciones sin perder el vínculo con el período de trabajo.
Revisión y aprobación
Deje explícito cuándo el trabajo está preparado y quién puede autorizarlo.
Facturación y seguimiento
Relacione el trabajo completado con la comunicación y el estado de cobro que corresponda.
DEL PRIMER PASO A LA ENTREGA
Un ciclo claro, todos los meses.
Estas etapas se adaptan al servicio contratado y a los controles de calidad de la firma.
- 01
Planificar
Preparar el período, las tareas, las fechas y las solicitudes al cliente.
- 02
Recopilar
Recibir archivos, formular preguntas y señalar la información que falta.
- 03
Completar
Realizar el trabajo contable en las herramientas y con los métodos aprobados.
- 04
Revisar
Resolver excepciones y obtener la aprobación de quien corresponda.
- 05
Entregar
Comunicar el resultado y preparar el siguiente ciclo sin perder el historial.
CONTROL Y ALCANCE
Sus sistemas contables siguen siendo una decisión de la firma.
TaxAutomate busca coordinar clientes y trabajo alrededor de las herramientas que utiliza. La disponibilidad de cada integración y el traspaso de datos se confirman durante la configuración; las cifras visuales son solo ejemplos.
PREGUNTAS FRECUENTES
Antes de comenzar
Una implementación útil empieza por el trabajo real de su firma, las herramientas que ya utiliza y las personas que deben revisar cada resultado.
¿Admite tareas mensuales y trimestrales?
Se pueden diseñar procesos recurrentes con fechas, responsables, solicitudes y revisión para cada período de servicio.
¿Debemos sustituir nuestro sistema contable?
No necesariamente. Primero se revisa el sistema actual y se confirma si existe una conexión o un traspaso adecuado.
¿El cliente puede ver qué se le pide?
El recorrido del cliente puede mostrar solicitudes y siguientes pasos aprobados, mientras el equipo conserva una vista operativa más amplia.
UNA CONVERSACIÓN CONCRETA
Diseñe un cierre más fácil de coordinar.
Revisemos sus ciclos, los puntos donde falta información y las aprobaciones que su equipo necesita conservar.