SOLUCIONES PARA SU FIRMA
Soluciones para firmas de impuestos y contabilidad.
Elija el recorrido que necesita resolver primero. TaxAutomate conecta el trabajo alrededor del cliente: desde la consulta inicial y los documentos hasta las tareas, la revisión y la entrega. Explore un punto de partida según los servicios que presta o el tamaño de su equipo.
Hablar de mi firmaUN CLIENTE · UN CONTEXTO
- 01Consulta y próxima acción
- 02Documentos y responsables
- 03Trabajo y revisión
- 04Entrega y seguimiento
SEGÚN LO QUE HACE
Soluciones por servicio.
Cada servicio tiene documentos, plazos y controles distintos. Comparta el contexto del cliente sin mezclar las decisiones que corresponden a cada profesional.
Preparación de impuestos
Conecte la captación de clientes, la recopilación de documentos, la preparación, la revisión profesional y el seguimiento en una firma de impuestos.
Explorar este recorrido 02Firmas de CPA y asesoría
Mantenga conectados los expedientes de impuestos, las oportunidades de planificación, las consultas y los avisos del IRS, con revisión profesional.
Explorar este recorrido 03Contabilidad y teneduría de libros
Organice el trabajo recurrente, las solicitudes al cliente, las asignaciones del equipo, las revisiones y la facturación en un mismo contexto.
Explorar este recorridoSEGÚN CÓMO TRABAJA
Soluciones por tamaño de firma.
Una práctica pequeña puede comenzar con un solo proceso. Un equipo distribuido puede necesitar estándares y permisos entre oficinas. El punto de partida debe responder a su operación actual.
Profesionales independientes y firmas pequeñas
Conecte recepción, incorporación, documentos, preparación y seguimiento sin imponer una implementación de gran firma.
Explorar este recorrido 02Firmas en crecimiento
Conecte clientes, tareas, documentos, revisiones, facturación y entrega a medida que crecen el equipo y el volumen de trabajo.
Explorar este recorrido 03Firmas grandes y con varias oficinas
Coordine procesos, responsabilidades y visibilidad entre oficinas, equipos, líneas de servicio y expedientes de clientes.
Explorar este recorridoEMPIECE CON UNA NECESIDAD REAL
Un buen primer paso no exige cambiarlo todo.
Revise dónde se detiene el trabajo, qué herramientas utiliza hoy y quién debe aprobar cada resultado. Después, delimite un flujo, verifique conexiones y amplíe solo cuando el equipo haya validado el cambio.
Conversar sobre una primera fase